テクニカルマイスター

商品、為替、株式相場を,ファンダメンタルズとテクニカルから思いつくままに分析。

1月28日(火)
【1月27日の海外相場および市況】
ny0124

*週明け27日のNY外国為替市場では、新型肺炎の拡大懸念を背景に世界的にリスク回避が強まる中、安全資産として円が買われ、ドル円は108円台後半に下落した。108円87〜97銭。中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の中国内の死者は82人、感染者は2800人超となった。世界的な感染拡大への懸念が広がっているほか、中国の経済活動の停滞を引き金とした世界景気減速への警戒感が台頭。NYダウが急落するなど金融市場ではリスク回避姿勢が強まった。安全資産とされる円は買いが優勢となった。
*週明け27日のNY金は、新型肺炎の拡大懸念からリスク回避姿勢が強まる中、3営業日続伸した。1577.40ドル(+5.50)。2013年4月初旬以来約7年ぶりの高値となった。中国発の新型コロナウイルスによる肺炎の中国内感染者は2800人超、死者は82人となった。フランスや米国を含む10カ国超でも感染者が確認された。感染が世界的に拡大すれば、経済への悪影響は避けられないとの懸念が広がり、NYダウが急落する一方、安全資産である金が買われた。ただ、外国為替市場ではドルが対ユーロで上伸し、ドル建て金は割高感から上値が抑えられた。米連邦準備制度理事会(FRB)による金融政策発表を29日に控えて、様子見も幾分広がった。FRBは政策金利を据え置くと予想されている。
NY白金は反落。991.70ドル(-18.90)。
パラジウムも大幅安。2173.60ドル(-142.70)。
*週明け27日のNY原油は、新型肺炎の拡大がもたらすエネルギー需要減退懸念の強まりが響き、5営業日続落した。53.14ドル(-1.05)。2019年10月15日以来約3カ月半ぶりの安値水準。中国湖北省武漢市で発生した新型肺炎は、この週末の間も急速に拡大。中国政府の発表によると、27日時点の国内感染者は2800人超、死者は82人に増加し、感染が疑われる例は5794人に上っているという。危機感の高まりを受け、世界的に株価が下落しリスク回避姿勢が強まった。中国や世界経済が打撃を受け、エネルギー需要が減退するとの懸念が強まり、原油相場も大幅安となった。中国の石油需要の伸びの約15%はジェット燃料で占められているため、中国で封鎖状態の都市や航空便の欠航が増加すると、世界有数の堅調な需要成長地域が脅かされる。ただ、ジェット燃料需要の減退不安は、現時点で中国国内に限定されている。一方、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は、新型肺炎の世界原油需要への影響は「極めて限定的」と主張。また、石油輸出国機構(OPEC)の関係筋によれば、加盟国と非加盟国が構成する「OPECプラス」は、必要に応じ現行の協調減産の延長や拡大などの対策を講じる可能性について「暫定的な議論」を行ったという。ただ、買い戻しの動きは限られた。北海ブレント原油は、59.32ドル(-1.37)。昨年10月21日以来の安値。
*週明け27日のシカゴトウモロコシは続落。380.50セント(-6.75)。中国の新型コロナウイルスによる肺炎拡大への懸念が重石となった。
シカゴ大豆は5日続落。897.25セント(-4.75)。昨年12月12日以来の安値を付けた。中国での新型コロナウイルスによる肺炎流行に対する不安拡大に伴い、最大の購入国での需要が減退するとの見方が強まった。ただ、安値拾いの買いも入っており、終値ベースでは前週末とほぼ変わらずの水準となった。
*週明け27日のNYダウは、中国の新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大で世界経済が減速するとの懸念から、大幅続落した。2万8535.80ドル(-453.93)。終値としては約1カ月ぶりの安値となった。下落幅は一時、550ドル近くに達した。 中国の新型肺炎による感染者は約2800人に達し、死者は80人を超えた。米国でも感染者が5人確認されるなど、アジアだけでなく、世界各地に感染が広がりつつある。市場では、人やモノの動きが鈍化し、世界経済の減速を招くとの懸念が台頭し、リスク回避姿勢が強まった。中国関連株や航空会社、レジャー関連、金融株など幅広い銘柄が売られた。昨年12月米新築住宅販売件数が市場予想を下回ったことも重石となった。

【28日の経済指標】
(米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
08:50 (日) 12月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] 2.1% 2.1%
09:30 (豪) 12月 NAB企業景況感指数 4
22:30 (米) 12月 耐久財受注 [前月比] -2.0% 1.2%
22:30 (米) 12月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] 0.0% 0.4%
23:00 (米) 11月 ケース・シラー米住宅価格指数 218.43
23:00 (米) 11月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] 2.2% 2.5%
24:00 (米) 1月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 126.5 128.0
24:00 (米) 1月 リッチモンド連銀製造業指数 -5 -3

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1月27日(月)
【1月24日の海外相場および市況】
ny0124

*週末24日のNY外国為替市場では、新型肺炎をめぐり米国で2人目の感染者が確認されたとの報を受け、安全資産とされる円買いが進行した。109円22~32銭。新型コロナウイルスの感染による中国本土の死者数は、武漢市を中心に少なくとも56人に達した。中国当局は感染拡大ペースを抑えようと、春節(旧正月)の連休を「適切な期間」延長することを決定。26日には日本で4例目の感染が確認された。米疾病対策センター(CDC)はこの日、イリノイ州で国内2件目の新型コロナウイルス感染例を確認したと発表。これまでに22州で63人が検査対象となったことも明らかになった。この報をきっかけに、感染封じ込めにやや楽観的だった市場ムードは反転した。中国湖北省武漢市で発生した新型肺炎は、既に西部青海省とチベット自治区を除く中国全土に拡大。フランスでも欧州初となる2件の症例が報告され、ウイルスはアジア周辺から欧米へ飛び火した。春節(旧正月)連休中の人の移動に伴い、一段の感染拡大が予想されるとして、市場は警戒感を強めている。

*週末24日のNY金は、新型肺炎の世界的な拡大への懸念が強まる中を続伸した。1571.90ドル(+6.50)。今月7日以来約2週間半ぶりの高値となった。米疾病対策センター(CDC)は24日、新型コロナウイルスによる肺炎をめぐり、米国内2人目の感染者が確認されたと発表。これまでに22州で63人が検査対象となっていたことも明らかになった。この報をきっかけに安全資産である金が買い戻され相場はプラス圏に浮上した。中国湖北省武漢市で発生した新型肺炎は、西部青海省とチベット自治区を除く全土に拡大。これまでの集計で、同国内の患者数は800人を超え、26人が死亡した。25日の春節(旧正月)前後には延べ30億人の移動が見込まれており、世界的な感染拡大への警戒感が強まっている。中国で人の移動がピークを迎える今週末の春節(旧正月)を控え、市場では引き続き感染拡大が懸念されている。米10年債利回りが一時2週間ぶりの低水準となったことも、金相場を支えた。
NY白金は小反発。1010.60ドル(+3.30)。
パラジウムは続落。2316.30ドル(-12.70)。

*週末24日のNY原油は、中国での新型肺炎拡大が石油需要減退を招くとの懸念から売り込まれ、4日続落した。54.19ドル(-1.40)。中国政府は24日、新型コロナウイルスによる肺炎の国内患者数が24日午前0時までに830人となり、うち25人が死亡したと発表(黒竜江省は個別に死者1人を公表)した。中国では春節(旧正月)連休前後に延べ30億人が移動する見込みだが、人気の観光スポットが相次ぎ営業を中止するなど、消費下押しの懸念も浮上。エネルギー消費大国である中国の景気悪化への警戒感から売りが先行した。中国は世界第2位の石油消費国。さらに、米疾病対策センター(CDC)はこの日、米国内で2人目の新型肺炎感染者が確認されたと発表。これを受けて、リスク回避の動きが一段と活発化し、NYダウが下げ足を速める中で、原油も売られた。米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが24日公表した同日時点の国内石油掘削リグ稼働数が前週比3基増の676基となったことも重石となったようだ。ただ、03年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、12年からの中東呼吸器症候群(MERS)の経験から、これら感染症の流行の経済的影響は比較的小さいと考えられるようだ。北海ブレント原油は、60.69ドル(-1.35)。

*週末24日のシカゴトウモロコシは反落。387.25セント(-6.50)。中国の新型コロナウイルスによる肺炎の流行を受けて、売りに拍車がかかった。

シカゴ大豆は4日続落。902.00セント(-7.50)。中国での新型コロナウイルスによる肺炎流行の影響に対する不安感が広がり、1カ月超ぶりの安値水準に下落した。

*週末24日のNYダウは、中国発の新型肺炎拡大への懸念から4日続落した。2万8989.73ドル(-170.36)。好決算を発表した銘柄を中心に買いが入り上昇していたが、米国内で2人目の新型肺炎感染者が確認されたとの報道を受けて下落に転じた。下げ幅は一時約316ドルに達した。世界的な感染拡大への懸念から売りが強まった。ただ、墜落事故が相次いだボーイングの新型旅客機「737MAX」について、米連邦航空局(FAA)のディクソン局長が米航空会社幹部に対し、今年半ばよりも早期に運航再開を承認できるとの見通しを伝えたと報じられ、ボーイング株が急伸。ダウは下げ幅を縮めた。

【27日の経済指標】
(中) 休場(春節、30日まで)
(豪) 休場
18:00 (独) 1月 IFO企業景況感指数 96.3 97.0
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] 71.9万件 73.0万件
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比] 1.3% 1.5%

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1月23日(木)
【1月22日の海外相場および市況】
ny0122

*22日のNY外国為替市場では、中国で発生した新型肺炎の世界的な感染拡大に対する過度の懸念が和らぎ、109円台後半で小動きとなった。109円79〜89銭。新型のコロナウイルスによる肺炎患者が急増し、米国など世界各地への広がりが懸念される中、中国国家衛生健康委員会はこの日、初めて記者会見を開催。人の移動が活発になる24日からの春節(旧正月)連休を前に、一段の拡散を抑制するための対策を打ち出した。これを受け、市場では、2002〜03年に中国から広がった重症急性呼吸器症候群(SARS)ほどの深刻な事態は避けられそうとの安堵感が浮上し、円買いに歯止めがかかった。
*22日のNY金は、中国当局による新型肺炎対策の強化が手じまい売りを促し、小幅続落した。1556.70ドル(-1.20)。中国国家衛生健康委員会はこの日、新型のコロナウイルスによる肺炎について、「ヒトからヒトに感染している」ことを確認。その上で、24日からの春節(旧正月)連休に備え、多くの人が集まる場所での換気や消毒、体温チェックなどを通じて拡散を抑制する対策を発表した。これを受けてリスク警戒ムードが和らぎ、中国株価が下げ渋り、通貨人民元も落ち着いた。安全資産である金も売りが先行した。市場では、23日に開かれる今年最初の欧州中央銀行(ECB)の定例理事会や28、29日に行われる米連邦準備制度理事会(FRB)の政策決定会合に注目が集まっている。ECB、FRBとも、ハト派的な姿勢を示すと見込まれている。
NY白金は反発。1021.30ドル(-13.80)。
パラジウムは8日続伸。2335.60ドル(+102.90)。再び史上最高値を更新した。
*22日のNY原油は、世界的な供給過剰懸念や需要減退への警戒感を背景に売られ、続落した。56.74ドル(-1.64)。国際エネルギー機関(IEA)のビロル事務局長は21日、「少なくとも今年前半(の石油市場)は日量100万バレルの供給過剰になる」と述べ、価格は抑制されるとの見方を示した。これを受けて世界的な供給過剰懸念が浮上した。サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成するOPECプラスの協調減産について、3月を超えて延長することへの楽観的見方を示唆しなかったことも嫌気された。中国の国内外で感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎の影響が経済活動に波及し、エネルギー需要が減退するとの警戒感も原油売り要因。中国政府による新型肺炎に関する対応は後手に回っている。24日からの春節(旧正月)大型連休を前に国内の旅行や海外旅行などの人の移動は既に始まっており、一層の感染拡大が懸念される。北海ブレント原油は、63.21ドル(-1.38)。
*22日のシカゴトウモロコシは反発し、2週間超ぶりの高値に上昇。388.75セント(+1.25)。小麦相場高が支援材料。その後、小麦が下げに転じたにもかかわらず、トウモロコシは前営業日をわずかに上回って引けた。米国産トウモロコシ価格は競合する他国産と比べて低い水準にあり、世界的に買いの対象となっているという。
シカゴ大豆は続落。913.75セント(-2.25)。1カ月ぶりの安値となった。輸出で競合するブラジルでの豊作観測が圧迫要因。中国で新たな需要も見えてこないことも下押し要因。
*22日のNYダウは、新型機の運航再開の遅れが懸念されるボーイングなどが重しとなり、小幅続落した。2万9186.27ドル(-9.77)。中国の新型肺炎をめぐり、同国政府が封じ込めへの姿勢を示したことで、世界的な感染拡大への過度の懸念が後退し、反発して始まった。IBMが発表した10〜12月期決算が市場予想を上回ったことで、米主要企業の業績への期待が広がり、幅広い銘柄が買われた。ただ、米大統領選に向けた民主党の候補指名争いに関する米CNN調査で、左派のサンダース上院議員が首位に立ったと伝わると、株式市場には逆風と評価され、重石となった。世界中で運航停止となっているボーイング新型機「737MAX」の再開の遅れが懸念されたことも重しとなり、引けにかけてマイナスになった。
【23日の経済指標】
08:50 (日) 12月 貿易統計(通関ベース、季調前) -821億円 (-852億円)
08:50 (日) 12月 貿易統計(通関ベース、季調済) -608億円
09:30 (豪) 12月 新規雇用者数 3.99万人
09:30 (豪) 12月 失業率 5.2%
14:00 (日) 11月 景気先行指数(CI)・改定値 90.9
14:00 (日) 11月 景気一致指数(CI)・改定値 95.1
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.00%
22:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁定例記者会見
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 12月 景気先行指標総合指数 [前月比] 0.0% -0.2%
24:00 (欧) 1月 消費者信頼感(速報値) -8.1

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1月22日(水)
【1月21日の海外相場および市況】
ny0121

*3連休明け21日のNY外国為替市場は、中国で多発する新型肺炎をめぐる懸念が広がる中で円が買われ、109円台後半に下落した。109円82〜92銭。中国で多発している新型コロナウイルスによる肺炎をめぐり、「ヒトからヒトへの感染」が確認された。米国で初の新型コロナウイルス感染者確認の報が伝わると、NYダウが急落し、リスク回避姿勢が強まる中、安全資産としての円が買われた。米長期金利の低下も円買い・ドル売りを後押しした。
*3連休明け21日のNY金は、利益確定売りに押されて反落した。1557.90ドル(-2.40)。持ち高調整目的の売りや利益確定の売りが中心となり、相場の上値を抑えた。ただ、中国で多発している新型コロナウイルスによる肺炎をめぐり「ヒトからヒトへの感染」が確認され、昨日は米国で初の感染が確認されたと報じられると感染拡大に対する懸念からNYダウが急速に下落し安全資産としての金の下値は堅かった。
NY白金は反落。1007.50ドル(-17.30)。
パラジウムは7日続伸。2232.70ドル(+7.80)。史上最高値更新が続いている。
*3連休明け21日のNY原油は、リビア産原油の供給減見通しを手掛かりとした買いが続かず、3営業日ぶりに反落した。58.34ドル(-0.20)。リビア国営石油(NOC)は軍事組織によるパイプライン封鎖を受け、南西部の主要油田「エルシャララ」と「エルフィール」の操業を19日に停止したと発表。同国の産油量は過去数カ月、日量120万バレル前後で推移していたが、輸出停止が長引けば貯蔵タンクが数日で満杯になり、同7万2000バレルに減少する可能性があるという。この報をきっかけに、20日の相場は一時59ドル台後半に上昇した。しかし、国際通貨基金(IMF)は20日の世界経済見通しで、米中両国が追加関税の維持を決めたことなどを理由に、2020年の成長率予想を下方修正。これを受け、国際石油市場の需給不均衡は当面解消されないとの見方が再び広がり、相場は急落した。北海ブレント原油は、64.74ドル(-0.46)。
*連休明け21日のシカゴトウモロコシは反落。387.50セント(-1.75)。 米農務省が発表した1月16日まで週の米国産トウモロコシの輸出検証高は34万5859トン。これはアナリスト予想の45万〜80万トンを下回る水準だった。中国農業農村省は、国内栽培の遺伝子組み換え(GM)トウモロコシおよび大豆のバイオセーフティー証明書を発行し、GM穀物生産の商業化に近づいた。
シカゴ大豆は反落し、5週間ぶり安値に下落。916.00セント(-13.75)。米中両国が先週、貿易協議「第1段階」の合意に署名したことを受け、新たな中国向け輸出成約を待っている状態だが、新たな輸出成約は公式には確認されていないという。
*連休明け21日のNYダウは、中国で多発する新型肺炎の世界的な拡大への懸念から6営業日ぶりに反落した。2万9196.04ドル(-152.06)。中国・武漢市などで相次いで感染者が出ている新型コロナウイルスによる肺炎の患者数は320人を超え、「ヒトからヒトへの感染」が確認された。大勢の人が移動する24日からの春節(旧正月)の連休中に感染が拡大するとの懸念が台頭し、アジアや欧州市場で株価が下落し、リスク回避姿勢が強まった。米疾病予防センター(CDC)が、西部ワシントン州に住む男性から新型コロナウイルスが確認されたとの発表を受けて米国でも初の症例が見つかったことで株価は一段安となり、下げ幅は一時200ドルを超えた。
【22日の経済指標】
17:00 (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.1% 0.3%
17:00 (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 3.6% 4.1%
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 30.2%
23:00 (米) 11月 住宅価格指数 [前月比] 0.2% 0.3%
24:00 (加) カナダ銀行政策金利 1.75% 1.75%
24:00 (米) 12月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] 535万件 542万件

第236回
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【メキシコペソ円、先週の動き・今週の予想】
*先週のメキシコペソ円は大幅に上昇した。米・イラン間の地政学的リスクが後退し、米中通商協議の「部分合意」署名が行われたことで、市場環境が好転した。14日、共和が主導権を握る上院のトップ、マコネル院内総務が新協定「USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)」の承認手続きを今週進める方針を示したことも追い風になった。メキシコ議会は既に承認を終えており、カナダも近く承認する方針。新協定は3カ国が批准して3カ月後に発効する。米議会上院は16日、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる新協定の実施法案を賛成多数で承認した。メキシコ議会は既に承認している。

17日、中国の経済指標を受け世界経済に対する楽観的な見方が台頭し、メキシコペソは上昇し、約1年ぶりの高値を付けた。中国国家統計局が発表した2019年の国内総生産(GDP)伸び率は6.1%と、1990年以来29年ぶりの低水準となったものの、GDP統計とともに発表された12月の各種経済指標は、鉱工業生産と投資の伸びが加速するなど、予想を上回る内容となった。これを受け、銅価格が8カ月ぶりの水準に上昇。メキシコは、世界銅鉱石生産量の3.3%を生産する世界第11位の国であり、埋蔵量は、チリ、豪州、ペルーに次ぐ世界第4位。

*今週のメキシコペソ円は、押し目買いが継続しそうだ。米議会上院は16日、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる新協定の実施法案を賛成多数で承認した。メキシコ議会は既に承認している。1月下旬に再開するカナダ議会も円滑に承認するとみられている。26年ぶりの改定となる新協定は3カ国が批准して3カ月後に発効する。ムニューシン米財務長官は、米中の第1段階通商合意と新たな米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)によって米国内総生産(GDP)は計50─75ベーシスポイント(bp)押し上げられるとの見通しを示した。メキシコでも同様に期待が高く、ロペスオブラドール大統領は、「朗報だ。今回の承認によりメキシコへの信頼感が醸成され、投資流入、企業の参入、高い給料を伴った仕事につながる」と語った。

銅や原油等の資源価格の上昇もサポート要因。1月9日付け業界紙によると、ロペスオブラドール大統領は、鉱業が雇用創出に加え国の経済の強靭化に寄与する重要な分野であり、持続的な開発が必要であると述べ、今後も積極的な開発を目指すとした。ただ、健康・生態系への影響は監視されるべきであり、鉱山企業に対しては秩序と環境保護の徹底を求めると付け加えた。
【メキシコ経済指標】
21日火曜日
21:00 12月失業率前回3.42%、予想3.44%

23日木曜日
21:00 隔週消費者物価指数前年比前回2.63%、予想2.9%

peso0120


*予想レンジ:5.80円~6.00円

情報提供:㈱ミンカブジインフォノイド
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