テクニカルマイスター

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11月20日(月)
【11月17日の海外相場および市況】
ny1120

*週末17日のNY金は続伸。為替市場でドルが対ユーロで下落したため、ドル建て金に割安感が生じた。また、米大統領選へのロシア介入疑惑を捜査しているモラー特別検察官のチームが10月半ば、トランプ大統領陣営の幹部10数人に対し、ロシア関連の文書を提出するよう命じていたと報道。これを受けて、トランプ政権をめぐる先行き不安が広まり、リスク回避姿勢が強まって、安全資産である金が買われた。さらに、米税制改革法案は下院で前日可決されたものの、導入時期が異なる上院案との一本化に向けた調整が難航するとの見方も、金には支援材料となった。CFTC建玉11月14日時点:ファンドの金買い越しは19万5084枚(前週比-706枚)と減少。総取組高は53万3054枚と前週比3789枚の減少。

*週末17日のNY白金はドル安を受けて3日続伸。CFTC建玉11月14日時点:ファンドの白金買い越しは2万5476枚(前週比+3272枚)と増加。総取組高は7万8974枚と前週比594枚の増加。

*週末17日のNY原油は4日ぶりに反発。サウジアラビアのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相が前日、世界の石油市場は来年3月末時点まで供給過剰が続くと予想し、協調減産の延長を受け入れる意向を示唆。石油輸出国機構(OPEC)総会を30日に控え、需給不均衡是正への期待が広がった。また、為替市場でドル安・ユーロ高基調が続き、ドル建て原油に割安感が生じたことも買い要因。ただ、OPEC非加盟の有力産油国ロシアが減産合意の延長に対して依然慎重になっているとの一部報道が高値圏では重石となった。米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが午後に公表した17日までの1週間の米国内石油掘削リグ稼働数は前週比変わらずの738基。前週の増加幅は9基となり、6月以来の高水準を記録していた。CFTC建玉10月31時点:ファンドの原油買い越しは50万2949枚(前週比+5万6122枚)と増加。総取組高250万9878枚と前週比13万7938枚の増加。

*週末17日のシカゴトウモロコシは急反発。ドル安が支援材料となった。CFTC建玉11月14日時点:ファンドのトウモロコシ売り越しは12万5113枚(前週比-3万8113枚)と減少。総取組高は170万2668枚と前週比7万9013枚の増加。

*週末17日のシカゴ大豆は反発し、1週間ぶりの高値を付けた。CFTC建玉11月14日時点:ファンドの大豆買い越しは5万1887枚(前週比-1万8927枚)と減少。総取組高は71万1001枚と前週比2万3487枚の増加。

*週末17日のNY外国為替市場では、ロシアによる米大統領選介入疑惑の再燃や米税制改革をめぐる先行き不透明感を背景に円買い・ドル売りが加速し、ドル円相場は10月中旬以来約1カ月ぶりに111円台に大幅下落した。前日の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)の報道をきっかけに、昨年の米大統領選にロシア政府がトランプ陣営と共謀して介入したとする疑惑が再燃した。疑惑を捜査しているモラー特別検察官のチームが10月半ばにトランプ陣営の幹部10数人に対してロシア関連文書を提出するよう命じていたと報じた。10月の住宅着工件数は市場予想を上回る堅調な内容だったが、リスク回避姿勢が継続し、一時119円95銭まで下落した。米下院が前日に可決した税制改革法案をめぐっても、導入時期などが異なる上院案との一本化に向けた作業が残っており、成立に向けた調整は難航するとの見方が強く、ドル買いは手控えられた。CFTC建玉11月14日時点:ファンドのドル買い・円売りは13万5999枚(前週比-8151枚)と減少。総取組高は28万3628枚と前週比4308枚の減少。

*週末17日のNYダウは、利益確定の売りに反落。米下院は16日、トランプ政権が公約に掲げた法人減税を柱とする税制改革法案を賛成多数で可決した。ただ、導入時期などをめぐる上院案との相違の大きさから、一本化に向けた調整が難航するとの見方は強く、年内成立はないとの見方から売りが優勢となった。


【本日の主な経済指標およびイベント】
*メキシコ休場(革命記念日)
08:50 (日) 10月貿易収支 +6702億円(+6677億円) +3300億円 +2854億円
16:00 (独) 10月生産者物価指数 (前年比) +3.1% +2.7%


第141回 『おしえて陳さん』 
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11月17日(金)
【11月16日の海外相場および市況】
ny1117

*16日のNY金は、ほぼ横ばい。狭いレンジで推移した。この日、米下院での税制改革法案が、下院で賛成多数で可決した。ただ、上院での採決には下院よりも難航が予想されているため、法案の年内成立は厳しいとの見方が多く、金相場も方向感が定まらなかった。NY白金はジンバブエの政変を受けて続伸。

*16日のNY原油は3日続落。米エネルギー情報局(EIA)が前日公表した週間石油統計では、原油在庫が予想外の積み増しとなったほか、産油量も日量964万5000バレルと記録的な高水準に達した。これを受け、米国内でシェールオイル増産の動きが再び加速しているとの警戒感が強まり、売りが優勢となった。今月30日の石油輸出国機構(OPEC)総会では、OPEC加盟・非加盟の主要産油国が協調減産の期間再延長で合意するとみられているものの、ここへ来て合意形成に疑念が生じていることも相場の重石となったようだ。

*16日のシカゴトウモロコシは、予想を下回る輸出成約高を受けて反落。一時、3日連続で約定安値を更新した。2017~18年度の輸出成約高は16日時点で、前年を26%以上下回っている。同省の最新の年間輸出見通しは前年比16%減。シカゴ大豆は、ブラジル産地の降雨を受けて反落。

*16日のNY外国為替市場のドル円は、米下院での税制改革法案の可決を受けて、113円台に反発した。米下院での税制改革法案は、この日、下院で賛成多数で可決したことから、ドル買いが入った。ただ、上院での採決には下院よりも難航が予想されているため、法案の年内成立は厳しいとの見方から戻りは弱かった。

*16日のNYダウは反発。良好な企業決算が好感された。この日は、米下院が本会議で、税制改革法案を可決したことも相場を支えた。ただ、審議中の上院案に対しては与党共和党内でも反対が根強い上、法案の一本化に向けた上下両院での調整も残る。税制改革の実現はなお不確実で、上値は抑えられた。


【本日の主な経済指標およびイベント】
19:00 (EU) 9月建設支出 (前月比) -0.2% -- --
22:30 (米) 10月住宅着工件数 112.7万件 119.0万件 --
22:30 (米) 10月建設許可件数 121.5万件(122.5万件) 125.0万件 --

第140回 『おしえて陳さん』 
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11月16日(木)
【11月15日の海外相場および市況】
ny1116

*15日のNY金は、為替市場でドル高・ユーロ安が進行し、割高感から売りが出て3日ぶりに反落した。10月の消費者物価指数(CPI)は前月比0.1%上昇、変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数は0.2%上昇し、いずれも市場予想と一致。また、10月の小売売上高は前月比0.2%増となり、市場予想の横ばいを上回った。これらの堅調な経済指標の発表をきっかけに、ドル買い・ユーロ売りが進行し、ドル建て金に割高感が生じたことから、金が売られた。NY白金はジンバブエでのクーデターを受けて反発。

*15日のNY原油は続落。米エネルギー情報局(EIA)がこの日発表した週間在庫統計では、原油在庫が前週比190万バレル増と、市場予想の220万バレル減に反して積み増しとなった。ガソリン在庫も90万バレル増と、90万バレルの取り崩し予想に反して増加した。また、留出油(ディスティレート)は80万バレル減だったが、取り崩し幅は予想の130万バレル減よりも小さかった。これを受けて、米国内の供給過剰に対して警戒感が広がった。さらに、国際エネルギー機関(IEA)が前日に発表した11月の石油市場月報で、2018年の石油需要予測が当初予想から日量19万バレル下方修正されたことなども圧迫材料となった。ただ、55ドル割れでは安値拾いの買いが入り、下値はサポートされた。

*15日のシカゴトウモロコシは、安値拾いの買いに反発。ただ、潤沢な供給が上値を抑えた。シカゴ大豆は、大豆油高に追随して反発。

*15日のNY外国為替市場のドル円は、世界的な株安や原油安などを背景にリスク回避姿勢が強まり、112円台後半に下落した。世界的な株価下落や原油安などを受けてリスクオフモードが強まり、米長期金利の低下もあって、ドル円は一時112円47銭まで下落した。その後、米消費者物価指数(CPI)や小売売上高が堅調だったことから、113円台前半に反発したが、再び112円台後半に押し戻された。

*15日のNYダウは続落。ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比796万株増の8億4983万株。大幅続落した東京株式市場などアジア欧州株が軒並み安となった流れを受けて、NYダウも売りが優勢となった。また、NY原油相場の続落も嫌気された。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計で、原油在庫が前週比190万バレル増と市場予想の220万バレル減に反して積み増しとなったことが嫌気された。また、資源消費大国である中国の景気減速懸念で、原油以外にも銅など幅広く資源価格が下落。中国国家統計局が14日発表した10月の鉱工業生産が前年同月比6.2%増と伸び率が9月の6.6%から減速したことが売り材料となった。


【本日の主な経済指標およびイベント】
09:30 (豪) 10月就業者数 +1.98万人 +1.88万人 --
09:30 (豪) 10月失業率 5.5% 5.5% --
18:30 (英) 10月小売売上高 (自動車燃料含む:前月比) -0.8% +0.2% --
19:00 (EU) 10月消費者物価指数(HICP)・確報 (前年比) +1.4% +1.4% --
22:30 (米) 新規失業保険申請件数 23.9万件 23.5万件 --
22:30 (米) 11月フィラデルフィア連銀製造業指数 27.9 24.6 --
22:30 (米) 10月輸入物価指数 (前月比) +0.7% +0.4% --
23:15 (米) 10月鉱工業生産 (前月比) +0.3% +0.5% --
23:15 (米) 10月設備稼働率 76.0% 76.3% --
24:00 (米) 11月NAHB住宅市場指数 68 67 --
30:30 (NZ) 10月企業景況感(PMI) 57.5 -- --
30:45 (NZ) 7-9月期生産者物価指数 (前期比) +1.3% -- --
          (NZ) 7-9月期生産者物価指数 (投入高:前期比) +1.4%

第140回 『おしえて陳さん』 
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