【9月28日海外市況】
*28日のNY外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景としたドル買いが加速し、111円台半ば近辺に上昇した。111円46~56銭。前週公表の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、連邦準備制度理事会(FRB)は11月会合でのテーパリング(量的緩和縮小)開始決定を示唆し、さらに利上げ開始の想定時期も前倒しされた。これをきっかけに米長期金利の上昇が続いており、海外市場を通じてドル高基調が継続し、ドル円は一時111円64銭と約3カ月ぶりの高値を付けた。その後、米連邦債務の上限引き上げをめぐる与野党の対立などを材料に、ドルが売られる場面もあったが、再び111円台半ば付近に押し戻された。この日の議会証言で、パウエルFRB議長は、利上げ開始の基準はテーパリングより高いとしながらも、インフレ動向に関して「一部では一段と悪化した」と述べたことなどから、金利高を意識した取引が続いた。
*28日のNYダウは、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に売りが広がり大幅反落した。3万4299.99ドル(-569.38)。前週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、利上げ開始の想定時期が前倒しされたことなどを背景に、長期金利の指標である10年物米国債利回りは上昇基調を継続。割高感が意識されたハイテク株を中心に売りが広がった。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長による上院銀行委員会での証言が注目される中、株価は下げ幅を拡大。パウエル氏は、利上げ開始の基準について、テーパリング(量的緩和縮小)着手よりも「大幅に高い」との見解を示す一方、インフレ動向に関しては「一部で一段と悪化した」と述べた。9月米消費者景気信頼感指数は109.3となり、前月の115.2(改定値)から低下。今年2月以来の低水準で、市場予想の114.5を下回り、米経済成長鈍化への懸念が強まった。さらに、米連邦債務の上限引き上げをめぐる議会与野党の対立が激化し、財政資金の枯渇や政府機関の一部閉鎖、デフォルト(債務不履行)に陥るリスクも警戒されている。
*28日のNY金は米長期金利の上昇とドル高の進行が重しとなり、3営業日ぶりに反落した。1737.50ドル(-14.50)。8月10日以来7週間ぶりの安値水準となった。前週の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表された政策金利見通しで利上げ開始時期が前倒しされることが示されたことを受け、米10年債利回りは1.5%台に上昇し、6月以来の高水準で推移。これを背景に対ユーロでのドル高が進み、ドル建て金は割高感から売りが活発化した。一時1727.80ドルまで下落したが、終盤にかけて下げ幅を縮小した。
金ETFは、990.03トン(-0.29)。
白金は反落。960.00ドル(-21.60)。
パラジウムは大幅続落。1854.20ドル(-93.50)。
*28日のNY原油は、対ユーロでのドル高が進行する中、利益確定の売りに押され、6営業日ぶりに反落した。75.29ドル(-0.16)。前日にWTIは世界的な供給逼迫懸念が高まる中で3年ぶりの高値を付け、この日は反動から利益確定の売りが先行した。外国為替市場ではドルが対ユーロで上昇し、ドル建て原油は割高感が強まったことも売り要因。米株式相場が急落する中でリスク回避姿勢が台頭したことも株式と並ぶリスク資産である原油相場の重しとなった。世界最大のエネルギー消費国である中国で電力が不足していることも、市場では逆風となっている。
*28日のシカゴトウモロコシは反落。532.50セント(-7.00)。8月31日以来の高値となる541.75セントまで上昇した後で下落に転じた。米中西部でトウモロコシの収穫が進んでいる。米農務省が27日発表した週間クロップ・プログレスリポート(26日現在)によれば、米国におけるトウモロコシ収穫率は18%だった。5年平均の15%を上回った。
シカゴ大豆は反落。1277.00セント(-10.50)。ドルの上昇に加え、米中西部の穀倉地帯で大豆収穫が進んだことが背景。米農務省が27日発表した週間クロップ・プログレスリポート(26日現在)によれば、米国における大豆収穫率は16%だった。5年平均の13%を上回った。
【29日】
16:00 (トルコ) 9月 経済信頼感指数 100.80
17:30 (英) 8月 消費者信用残高 -0.4億ポンド 3億ポンド
18:00 (欧) 9月 消費者信頼感(確定値) -4.0
18:00 (欧) 9月 経済信頼感 117.5
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] 4.9%
23:00 (米) 8月 住宅販売保留指数 [前年同月比] -9.5%
24:45 (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁発言
24:45 (日) 黒田東彦日銀総裁発言
24:45 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁発言
24:45 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長発言