【11月4日海外市況】
*4日のNY外国為替市場では、米大統領・議会選挙の結果待ちで投資家の様子見姿勢が強まり、104円台半ば近辺で小動き。104円44~54銭。3日夜から開票速報が始まった大統領選では、共和党のトランプ大統領が南部の激戦州で勝利。開票に時間がかかる郵便投票の多い中西部に焦点が移る中、4日午後に民主党のバイデン前副大統領がウィスコンシンとミシガンの両州を制したと報じられたが、最終的な決着は遅れる見通し。こうした不透明感に加え、議会選では民主党が上院を奪還するとの事前予測が後退し、同党主導の大型経済対策の実現を見込んだドル売りの巻き戻しも見られた。ただ、この日はNYダウが上昇し、市場のリスク警戒ムードは限定的。安全資産とされる円とドルはいずれも積極的な取引は控えられ、相場は104円台半ば近辺で浮動した。
10月ADP雇用報告は前月比36万5000人増加と市場予想の64万3000人増、前月の75万3000人増を大きく下回った。10月米非製造業ISM総合景況指数は56.6と市場予想の57.5、前月の57.8を下回った。9月の米貿易赤字は3カ月ぶりに縮小。輸出が急増した一方、輸入の伸びが鈍化した。
*4日のNY金は、米大統領選挙の結果待ちで方向感のない商いとなる中、利益確定売りの台頭で4営業日ぶりに反落した。1896.20ドル(-14.20)。米大統領選の開票速報が伝わり始めた3日夜、外国為替市場ではいったんドルが対ユーロで売られた後、反転上昇。その後は情勢の拮抗が明らかになるにつれ、もみ合いとなった。一方、朝方発表された一部の米経済指標が低調だったことは金の支援材料。10月ADP民間就業者数は伸びが鈍化したほか、10月米サービス業ISM購買担当者景況指数(PMI)も5カ月ぶりの低水準となった。しかし、NYダウが大幅高で推移する中、安全資産とされる金は次第に利食い売りに押される展開となり、マイナス圏に沈んだ。
金ETFは、1252.42トン(-3.50)。
NY白金は反落。870.10ドル(-4.90)。
パラジウムは4日続伸。2307.60ドル(+9.80)。
*4日のNY原油は続伸。39.15ドル(+1.49)。米大統領選の結果は確定していないが、リスクオン環境に支援され、底固く推移した。米エネルギー情報局(EIA)が発表した10月30日までの1週間の米原油在庫は前週比800万バレル減と、市場予想(90万バレル増)に反して大幅な取り崩しとなった。ハリケーン「ゼータ」の影響により、メキシコ湾での生産が減少したことが要因。ガソリンは150万バレル増(市場予想は90万バレル減)、ディスティレート(留出油)は160万バレル減(200万バレル減)。先週の米原油輸出は日量120万バレル減の約230万バレルで、1月以来の大幅減。生産は日量60万バレル減の1050万バレルだった。
*4日のシカゴトウモロコシは上昇。405.25セント(+4.25)。特段の新規材料は見当たらなかったが、リスクオン環境を手掛りに買い優勢の展開になった。良好な輸出環境が続くとの見方や南米の乾燥乾燥懸念なども支援材料。
大豆相場も上昇。1086.25セント(+22.00)。
*4日のNYダウは、米大統領・議会選の開票状況を手掛かりに買いが優勢となり、3日続伸した。2万7847.66ドル(+367.63)。一部の州で大統領選の開票作業が続いているものの、市場では民主党のバイデン前副大統領が勝利するとの見方が広がっている。ただ、議会上院で同党が過半数を確保する公算は小さくなっており、バイデン氏が目指す増税や規制強化へのハードルが高まる見通し。半面、バイデン政権での実施が期待されている大型財政出動やインフラ投資は、共和党の抵抗によって規模が縮小しかねない。この点は株価に逆風となるものの、この日はプラス面が大きく材料視された。一方、トランプ大統領が敗北し、選挙結果を覆すために法廷闘争に持ち込んだ場合は、政治的不透明感が長期化する恐れがある。
【5日】
09:30 (豪) 9月 貿易収支 26.43億豪ドル
18:30 (英) 10月 建設業購買担当者景気指数(PMI) 56.8
19:00 (欧) 9月 小売売上高 [前年同月比] 3.7%
21:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.10% 0.10%
21:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30 (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁発言
22:30 (米) 7-9月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比] 10.1% 3.4%
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後政策金利発表 0.00-0.25% 0.00-0.25%
28:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
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