2020年11月02日

10月30日海外市況

【10月30日海外市況】

*週末３０日のＮＹ外国為替市場では、米大統領選を控えて様子見ムードが広がる中、１０４円台後半で小動き。１０４円６２～７２銭。米大統領選を来週１１月３日に控え、先行き不透明感から積極的な商いが手控えられた。９月米個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比１．４％増と、市場予想を上回る内容だった。海外市場ではアジア株安や欧州での新型コロナウイルスの新規感染者数が拡大する中、円買い・ドル売りが進む場面があった。ただ、ニューヨーク市場に入ってからは、米長期金利の上昇を背景にドルが買い戻され、円は次第に上げ幅を圧縮。結局１０４円台後半の小幅な円安となった。

*週末３０日のＮＹ金は、安値拾いの買いなどが入り、３日ぶりに反発した。１８７９．９０ドル（＋１１．９０）。金相場は前日までに１カ月ぶりの安値水準だったことの反動から、安値拾いの買いが入りやすかった。また、新型コロナウイルスの新規感染者が欧米で急増する中、米株式相場が大幅安。投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産としての金に買いが入った。外国為替市場では、急速なユーロ安・ドル高が一服し、ドル高を背景に売られてきた金に買い戻しが入った面もあった。ただ、１１月３日の米大統領選の先行きに不透明感が広がる中、金の上値は限定的。

金ETFは、1257.67トン（－0.58）。

ＮＹ白金りは３日続落。８４８．４０ドル（－１．１０）。

パラジウムは反発。２２１７．２０ドル（＋１８．７０）。

*週末３０日のＮＹ原油は、米欧での新型コロナウイルス感染再拡大などを背景に売られ、３日続落した。３５．７９ドル（－０．３８）。新型コロナ感染の「第２波」に直面する欧州では、相次いで制限措置を厳格化。フランスでは３０日午前０時、全土を対象に外出制限措置が発動された。ドイツ、イタリアも厳戒態勢に入っている。経済活動の停滞からエネルギー消費が低迷するとの懸念が台頭し、原油は売り圧力にさらされた。加えて、有力産油国の供給先行き不透明感も相場を下押し。１０月の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の石油生産は日量２４５９万バレルと、前月比２１万バレル増加。９月に続き増産傾向を示した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成するＯＰＥＣプラスは、２０２１年１月から協調減産幅を日量２００万バレル縮小する計画だった。しかし、サウジアラビアとロシアは、来年に向けて減産幅を現行の日量７７０万バレルに据え置く方向に傾いている。

*週末３０日のシカゴトウモロコシは変わらず。３９８．５０セント。期先物へのロールオーバー（乗り換え）が相場を圧迫した。相場は旺盛な輸出重要に引き続き支えられた。新型コロナウイルスの感染拡大をめぐる懸念が依然として相場の上値を抑えている。コロナは人々の行動を制限し、トウモロコシを原料とするエタノール燃料の需要を抑えている。

シカゴ大豆は輸出需要で４日ぶり反発。１０５６．２５セント（＋５．７５）。一時は１５日以来の安値を付けた。旺盛な輸出需要によって需給が引き締まり、相場が上昇した。トレーダーらはブラジルの一部地域の乾燥した天候を注視している。降雨の乏しさは作付けを遅らせており、米国産の輸出需要がさらに増える可能性がある。

*週末３０日のＮＹダウは、ハイテク株の下落や新型コロナウイルスの感染拡大が重しとなり反落した。２万６５０１．６０ドル（－１５７．７１）。下げ幅は一時５００ドルを超えた。前日夕に７～９月期決算を発表した「ＧＡＦＡ」と呼ばれるハイテク大手４社のうち、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムが大幅安となった。３社は総じて好業績だったものの、アップルはスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の売り上げの落ち込みが嫌気された。フェイスブックは来期業績の不確実性が意識され、アマゾンはコロナ関連のコスト増に懸念が集まった。欧米でコロナの感染が再拡大していることも、相場の重し。２９日に報告された米国内の新規感染者数は８万８５００人を上回り、１日の感染者数としては過去最多を記録した。米大統領選が来週に迫り、政治的不透明感が高まっていることも、投資家のリスク回避姿勢に拍車を掛けている。今回の選挙は、コロナの影響で郵便投票が増加。このため市場では、１１月３日の投開票日以降もしばらく勝者が確定しない恐れがあるとの見方が優勢となっている。

【2日】

未定 (メキシコ) 休場

06:45 (NZ) 9月住宅建設許可件数 [前月比] 0.3％

09:30 (豪) 9月住宅建設許可件数 [前月比] -1.6％ ―

10:45 (中) 10月Ｃａｉｘｉｎ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 53.0 52.8

16:00 (トルコ) 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 52.8

17:55 (独) 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 58.0

18:00 (欧) 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 54.4

18:30 (英) 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 53.3 53.3

23:45 (米) 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 53.3

24:00 (米) 10月ＩＳＭ製造業景況指数 55.4 55.6

24:00 (米) 9月建設支出 [前月比] 1.4％ 1.0％

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2020年10月30日

10月29日海外市況

【10月29日海外市況】

*２９日のＮＹ外国為替市場では、市場予想を上回った米実質ＧＤＰ（国内総生産）を受けてドルが買われ、ドル円は１０４円台後半に上昇した。１０４円５６～６６銭。欧米での新型コロナウイルス感染拡大を受け、安全資産とされる円買いが進み一時１０４円付近まで下落していた。しかし、７～９月期米実質ＧＤＰは年率換算で前期比３３．１％増と市場予想を上回ったことが判明すると、リスク回避姿勢が後退し、ドル買いが加速した。

*２９日のＮＹ金は、ドル高・ユーロ安に伴う割高感に押され続落した。１８６８．００ドル（－１１．２０）。米追加経済対策をめぐる与野党協議の先行きが見えないこともあり、１カ月ぶりの安値を付けた。外国為替市場ではドルが対ユーロで上伸し、ドル建て金は割高感から売りが先行した。ただ、米大統領選をめぐる不透明感や欧米での新型コロナウイルス感染拡大を背景とした景気後退への懸念がくすぶる中、安全資産とされる金の需要は底堅く、下値は限られた。一方、２０２０年７～９月期米実質ＧＤＰ（国内総生産、季節調整済み）速報値は年率換算で前期比３３．１％増と、伸びは比較可能な１９４７年以降で最大を記録したが、市場の反応は乏しかった。

２９日の金ＥＴＦは、１２５８．２５トン（変わらず）。

*ＮＹ白金は続落。８４９．５０ドル（－２５．５０）。

パラジウムも安い。２１９８．５０ドル（－５２．１０）。

*２９日のＮＹ原油は、新型コロナウイルスの感染再拡大に懸念が広がり、大幅続落した。３６．１７ドル（－１．２２）。６月１日以来約５カ月ぶりの安値となった。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、フランスとドイツは２８日、外出制限などロックダウン（都市封鎖）に近い強力な措置を決定した。欧州で相次ぐ外出規制などの厳格化の動きが世界景気に打撃を与え、エネルギー需要見通しに大きく影響するとの見方が強まり、原油は売り込まれた。また、外国為替市場では、新型コロナウイルス感染者の急増を背景にユーロ売り・ドル買いが進行し、ドル建て原油は割高感が強まったことも売り要因。前日にハリケーンに勢力を拡大していた「ゼータ」は２９日までに勢力を弱め、石油関連施設に対する影響は今のところ限定的。供給混乱の観測を背景に買われてきた原油が売られた面もあった。

*２９日のシカゴトウモロコシは続落。３９８．５０セント（－３．００）。今月１４日以来の安値を付けた。ロックダウン（都市封鎖）の経済的影響への懸念が幅広く商品相場を圧迫した。

シカゴ大豆は続落。１０５０．５０セント（－４．２５）。今月１９日以来の安値を付けた。新型コロナウイルス封じ込めのロックダウン（都市封鎖）に伴う経済的影響への懸念から売りが出た。

*２９日のＮＹダウは５営業日ぶりに反発。２万６６５９．１１ドル（＋１３９．１６）。新型コロナウイルスの感染が再拡大し、厳しいコロナ対策が景気に及ぼす影響をめぐる懸念が根強い中、売りが先行したが、アップルなどのハイテク株が特に堅調な値動きを示し、ダウは上昇。この日発表された極めて大幅な改善となった７～９月期米国内総生産（ＧＤＰ）統計、労働市場の緩やかな改善傾向を示した米週間新規失業保険申請件数も市場の心理に好影響を与えたようだ。

【30日】

08:50 (日) 9月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] -13.8％

09:30 (豪) 7-9月期四半期卸売物価指数（ＰＰＩ） [前年同期比] -0.4％

16:00 (トルコ) 9月貿易収支 -62.8億ドル

16:00 (独) 7-9月期国内総生産（ＧＤＰ、速報値） [前年同期比] -11.3％

16:00 (独) 7-9月期国内総生産（ＧＤＰ、速報値、季調前） [前年同期比] -11.3％

19:00 (欧) 9月失業率 8.1％

19:00 (欧) 7-9月期四半期域内総生産（ＧＤＰ、速報値） [前年同期比] -14.7％

19:00 (欧) 10月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値） [前年同月比] -0.3％

19:00 (欧) 10月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、速報値） [前年同月比] 0.2％

21:00 (メキシコ) 7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値） [前年同期比] -18.7％

21:00 (南ア) 9月貿易収支 389億ランド

21:30 (米) 9月個人所得 [前月比] -2.7％ 0.4％

21:30 (米) 9月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター） [前年同月比] 1.4％

21:30 (米) 9月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く） [前年同月比] 1.6％ 1.7％

22:45 (米) 10月シカゴ購買部協会景気指数 62.4 58.0

23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 81.2 81.2

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2020年10月29日

【ＮＹ原油は３５ドル目指すか？】

ＮＹダウの大幅下落を受けて、ＮＹ原油も３７ドル台に下落した。

昨日は欧州の新型コロナの感染拡大第２波を受け、フランスとドイツが新たな規制を決め、一種の都市封鎖（ロックダウン）を行うことになった。

景気回復が遅れるとの見通しで欧米株価が下落し、ユーロが売られリスクオフのドル買いが強まった。

また、アメリカの在庫増加も売りに拍車をかけた。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が２８日午前に公表した週間在庫統計では、原油在庫は４３０万バレルの積み増しを記録し、３週振りの増加となった。供給過剰懸念が強まり、一時３６．９７ドルの安値を付けた。

米国やリビアなどで産油量はここ２、３週間で日量約２００万バレル増加したとの試算もあり、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が、米国の石油各社が増産し続けるとの見方を取れば、原油相場は一段安となる可能性がある。

熱帯低気圧から再びハリケーンに発達した「ゼータ」は今夜にもルイジアナ州に上陸するとみられており、周辺地域では石油関連施設の閉鎖や作業員の避難が報じられているが、ほとんど材料視されていなかった。

ＮＹ原油のＣＦＴＣ建玉を見るとファンドの買い越しは９月８日の４４万９３６６枚でボトムを打ったようだが、現在のサポートラインである３７ドルを下回ると、買い玉整理が進み、一段安になる可能性がある。

ＮＹ原油は、３０～３５ドルのレンジに下方シフトしそうだ。

情報提供：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

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2020年10月29日

【金は一段安の可能性も】

２８日のＮＹ金は１８７９．２０ドル（－３２．７０）で引け、終値としては９月下旬以来１カ月ぶりの安値水準となった。

これを受けて大阪金も６３２０円台に下落した。一時６２８６円まで売られる場面もあった。

米国では中西部で感染者が拡大し、入院患者が過去最多を記録した。

欧州では、新型コロナウイルスが急速に感染拡大し、フランスでは３０日午前０時から全土で外出制限を再発動することが決定された。これによって１２月１日まで不要不急の外出が終日禁止される。

ドイツでも11月２日から１カ月にわたり一部経済活動の停止措置を講じることになった。

欧州で相次ぐ経済活動規制が強まり、世界の景気に大きな打撃を与えるとの懸念が強まって、欧米株価が全面安となった。

ユーロが売られ、反対にリスク回避のドル買いが強まり、ドル建て金は割高感が強まり売りが加速した。

トランプ大統領は、追加経済対策について大規模なものになると公言したが、合意は１１月３日の大統領選の後になる公算が大きいと発言したことも金の重石。

株式市場の下落に加え、大統領選挙を来週に控えてポジションを整理する動きが強まった。

今夜は、７-９月期米ＧＤＰ速報値が発表される。前期比年率でプラス３２．０％が予想されており、４-６月期のマイナス３１．４％から大きく回復すると予想されている。

この予想通りであればドル買いに弾みがつき、金の下落が予想される。

また、今夜は欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が開催される。ＥＣＢは当初、予防的な金融緩和策である債券購入プログラムの拡充に動くのは１２月と予想されていた。

しかし、新型コロナの感染拡大による景気落ち込みを防ぐために、今夜の会合で予想外に前倒しに動くのではないかとの予想も強まっている。

この通りになればユーロ売りがさらに強まる可能性があろう。

また、仮に金融政策が据え置きでも１２月会合では緩和策が決定される可能性が高いため、やはりユーロには売り圧力がかかると予想される。

ユーロ安を背景にドル建て金は売りが継続しそうだ。

一方、米大統領選に関しては、今のところ民主党候補のバイデン氏が優勢と伝えられているが、トランプ氏の追い上げもあって混沌としてきた。

バイデン氏が圧倒的な勝利となれば大過なく時期大統領が決まると思われるが、僅差の場合、トランプ大統領が法廷闘争に持ち込むことも考えられる。

最悪、来年１月２０日の大統領就任式まで空白期間が生じることも考えられ、政治的なリスクが金相場をサポートしよう。

また、いずれが大統領になっても、追加経済対策は決定されるため、新たな金融緩和を背景に金相場が反発に転じる可能性がある。

以上から、大阪金は６０００～６５００円のレンジで推移しよう。

ＮＹ金のＣＦＴＣ建玉を見ると、ファンドの買い越しは８月２５日の２２万１０３８枚でボトムを打ったようだが、１８５０ドルを下回ると、それなりにロスカットが発動する可能性もあり、その場合、１８００ドル台前半までの下落も想定される。

金相場は短期的には下落が続きそうだが、１１月の大統領選後は反転のきっかけをうかがう展開になりそうだ。

情報提供：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

2020年10月29日

10月28日海外市況

【10月28日海外市況】

*２８日のＮＹ外国為替市場は、１０４円台前半で小動き。新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感が広がる中、円はドルとともに対ユーロで買われた。１０４円２６～３６銭。米国では中西部で感染者が入院患者が過去最多を記録したほか、フランスのマクロン大統領は２８日、新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、３０日午前０時から全土で外出制限を再発動すると発表した。１２月１日まで不要不急の外出が終日禁止される。ドイツのメルケル首相も、11月２日から１カ月にわたり一部経済活動の停止措置を講じると表明。欧州で相次ぐ経済活動規制の動きが世界の景気に打撃を与えるとの懸念から、欧米株価が全面安。ユーロ売りが強まった。来週の米大統領選をめぐる不透明感の強まりの中、円は対ドルでは狭いレンジでの商いにとどまった。

*２８日のＮＹ金は、対ユーロでのドル高を背景に売られ反落した。１８７９．２０（－３２．７０）。終値としては９月下旬以来１カ月ぶりの安値水準となった。欧州を中心に新型コロナウイルス感染の再拡大が懸念される中、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行し、ドル建て金に割高感が生じ、金は売り込まれた。ドル指数は０．６％上昇し、１週間超ぶり高値を付けた。欧州で新たなロックダウン（都市封鎖）が実施される見通しがユーロ相場を強く圧迫した。欧米株価が大幅安となり、投資家のリスク回避姿勢が高まったが、この日は金ではなく、ドルに安全資産としての買いが集まった。トランプ米大統領は２７日、追加経済対策合意は１１月３日の大統領選の後になる公算が大きいと発言したことも金の押し下げ要因。

２８日の金ＥＴＦは、１２５８．２５トン（－８．４７）。

ＮＹ白金は反落。８７５．００ドル（－１１．８０）。

パラジウムは大幅続落。２２５０．６０ドル（－１０３．３０）。

*２８日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、原油在庫の大幅な積み増しを受けた供給過剰懸念に押され、急反落した。３７．３９ドル（－２．１８）。今月２日以来約３週間半ぶりの安値に沈んだ。米石油協会（ＡＰＩ）が発表した統計で、２３日までの１週間の国内原油在庫が前週比４６０万バレル増と、市場予想の１２０万バレル増を大きく上回ったことが売りのきっかけとなった。また、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が２８日午前に公表した週報でも、原油在庫は４３０万バレルの積み増しを記録。両統計を受けて供給過剰懸念が強まり、一時３６．９７ドルの安値を付けた。新型コロナウイルスの感染再拡大を嫌気し、欧米株式が売り一色となったことも同じくリスク資産である原油相場に対する投資意欲の減退につながった。資産の安全な逃避先となったドルの上昇も、ドル建ての原油相場を下押しした。一方、市場は熱帯低気圧から再びハリケーンに発達した「ゼータ」の進路に注目。「ゼータ」は２８日午後にも米ルイジアナ州に上陸するとみられており、周辺地域では石油関連施設の閉鎖や作業員の避難が報じられているものの、これを材料とした買い戻しは限定的だった。

*２８日のシカゴトウモロコシは続落。４０１．５０セント（－１４．５０）。今月１４日以来安値を付けた。新型コロナウイルス感染者数の急増に対する懸念や、来週の米大統領選での激戦の可能性を背景に、金融・商品市場では売りが優勢となった。

シカゴ大豆は大幅続落。１０５４．７５セント（－２１．７５）。新型コロナウイルス感染者数が急増していることを受け、幅広い市場で売りが優勢となった。米国と競合するブラジルでの降雨も相場を圧迫した。

*２８日のＮＹダウは、欧米での新型コロナウイルス感染拡大を嫌気し大幅続落した。２万６５１９．９５ドル（－９４３．２４）。終値としては７月末以来、約３カ月ぶりの安値となった。欧米でコロナの新規感染者が再び増加し、景気回復の妨げになるとの懸念から、この日の欧米市場の株価は大幅安となった。米国では中西部などで感染が拡大。フランスは全土で外出制限を再び発動したほか、ドイツも飲食店や商業施設を閉鎖する方針を発表した。米大統領選の郵送投票の開票作業が長引き、勝者の確定が１１月３日の投開票日以降にずれ込む可能性があることも、投資家のリスク回避姿勢につながっている。また、米追加経済対策の早期の成立が困難なことも、相場の重しになった。追加対策をめぐる議会与野党の協議難航を受けて、トランプ大統領は前日、大統領選前の成立を断念する考えを明らかにした。投資家の不安心理の指標となる恐怖心指数（ＶＩＸ）は一時４０を上回り、６月中旬以来の高水準を付けた。

【29日】

未定 (トルコ) 休場

未定 (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10％

未定 (日) 日銀展望レポート

15:00 (南ア) 9月マネーサプライＭ３ [前年同月比] 10.86％

15:30 (日) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見

17:55 (独) 10月失業者数 [前月比] -0.80万人

18:30 (南ア) 9月卸売物価指数（ＰＰＩ） [前年同月比] 2.4％

19:00 (欧) 10月経済信頼感 91.1

19:00 (欧) 10月消費者信頼感（確定値）

21:30 (米) 7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値） [前期比年率] -31.4％ 32.0％

21:30 (米) 7-9月期四半期ＧＤＰ個人消費・速報値 [前期比年率] -33.2％ 38.5％

21:30 (米) 7-9月期四半期コアＰＣＥ・速報値 [前期比年率] -0.8％

21:30 (米) 前週分新規失業保険申請件数

21:45 (欧) 欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利 0.00％

22:00 (独) 10月消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値） [前年同月比] -0.2％

22:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁定例記者会見

23:00 (米) 9月住宅販売保留指数 [前年同月比] 20.5％

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