1月23日(金)
【1月22日の海外相場および市況】
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*NY金は、欧州中央銀行(ECB)が量的緩和導入の決定後に買われ、2014年8月15日(1306.20ドル)以来約5カ月ぶりの高値で取引を終えた。ECBの発表を受けてインフレヘッジとしての金の魅力が強まり、一転して上伸基調となった。ECBは、デフレ懸念が強まるユーロ圏経済のテコ入れ策として、少なくとも16年9月まで毎月600億ユーロの国債を中心とした資産買い入れを決定。事前予想を上回る規模となった。終値は20日高値を更新し、RSI(14日)=75.8%。

*ドラギECB総裁は、ECBが国債などの債券を月600億ユーロ(約690億ドル)購入すると発表。2014年12月のユーロ圏インフレ率はマイナス0.2%と、ECBが目標とする2%付近の水準を大きく下回っている。総裁は、インフレ率が15年と16年に緩やかに上昇するとの見通しを示した。金はインフレヘッジ手段とみなされている。金相場は今月に入って約10%上昇しており、月間ベースでは2年ぶりの高い伸びとなる。安全資産需要が高まっていることが相場を下支えしている。

*白金は金に連れて反発し、2014年10月9日(1294.80ドル)以来3カ月半ぶりの高値を付けた。金よりも15.9ドルの下ザヤとなった。RSI(14日)=66.7%。

*NY原油(WTI)は、国内在庫の大幅な積み上がりを嫌気した売りに反落した。欧州中央銀行(ECB)はこの日、大規模な量的緩和策の実施を決定。これをきっかけに為替市場ではユーロ売り・ドル買いが加速し、ドル建てのエネルギー商品は割高感に押され、売り優勢となった。RSI(14日)=34.6%。北海ブレント原油も反落。

米エネルギー情報局(EIA)が公表した週報では、16日までの1週間に原油在庫が1010万バレル増加。積み増し幅は、市場予想の260万バレルを大きく上回った。EIAによると、16日時点の在庫規模(3億9790万バレル)は、この時期としては少なくとも過去80年間で最大という。石油製品在庫は、ガソリンが60万バレル増(市場予想は120万バレル増)、ディスティレート(留出油)が330万バレル減(同30万バレル増)と低めの水準となった。原油受け渡し拠点のオクラホマ州クッシングの在庫は291万バレル増加した。

*コーンは続落。原油安や良好な南米の豊作見通しが相場の重しとなった。国際穀物理事会(IGC)は2014~15年度の世界トウモロコシ生産予想を過去最高の9億9200万トンに上方修正した。従来予想は9億8200万トン。RSI(14日)=42.2%。

*大豆は南米産大豆の豊作見通しや、ドルの上昇を背景に下落。アグロコンサルト社は2014~15年度のブラジル大豆生産高予想を9390万トンと、14年終盤時点の予想9480万トンから下方修正した。1月初旬の乾燥した天候が下方修正理由だが、来週初めにかけてブラジル北部の大豆産地で降雨が予想されているため、乾燥懸念が和らぐと予想されている。RSI(14日)=35.4%。

*NY外国為替市場のドル円相場は、欧州中央銀行(ECB)の量的緩和策決定を受けた対ユーロでのドル高や米株高などを眺めて118円台半ばに上昇した。ドラギECB総裁は、毎月600億ユーロのユーロ圏国債などの買い入れを含む量的緩和策を3月から実施すると発表した。これを受けて、対主要通貨でのユーロ売りが加速。円も、対ユーロでのドル買いにつられる格好で下落した。ドル円は一時118円67銭を付けた。ユーロは、対ドルでは一時1ユーロ=1.1316ドルまで下落。1.13ドル台を付けたのは、2003年11月以来約11年3カ月ぶり。

*NY株式市場は、欧州中央銀行(ECB)が発表した量的金融緩和策を受けて緩和マネー流入への期待感から大幅に続伸し4営業日連続の上昇となった。ECBは、ユーロ圏諸国の国債など毎月600億ユーロの資産を今年3月から1年半にわたり購入する計画を決定。市場予想を上回る規模となった。このため市場に大量に供給される資金が米国の金融市場にも流入するとの期待が高まった。NYダウの上げ幅は一時286ドルに達した。


【本日以降の主な経済指標およびイベント】
10:45 (中国) 1月HSBC/マークイット製造業PMI・速報 49.6 49.5
17:30 (独) 1月PMI製造業 ・速報 51.2 51.7
17:30 (独) 1月PMIサービス業 ・速報 52.1 52.5
18:00 (ユーロ圏) 1月PMI製造業 ・速報 50.6 51.0
18:00 (ユーロ圏) 1月PMIサービス業 ・速報 51.6 52.0
18:30 (英) 12月小売売上高指数 [前月比] +1.7% -0.7%
   (英) 12月小売売上高指数 [前年比] +6.9% +3.4%
24:00 (米) 12月中古住宅販売件数 493万件 508万件 

*数値は順に、前回(改定値)、予想、結果。